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逐路原始发现 docs/research-*.md × 5。置信度：官方源 > 多源交叉 > 单一来源 > 推断；商业数字未经审计。
视频 AI 生态全域调研与战略 · 完整报告
版本：2026-09-23（v1）· 方法：35 路 schema 约束 agent 真实网络调研（4 轮）+ 历史案例研究（35 案例 → 33 定律）+ 交叉合成
配套：机器可读数据 data/（价格 34 条 / 能力矩阵 13 条 / schema / CI 新鲜度检查）· 逐路原始发现 docs/research-*.md 5 份
置信度标注：[官方源] > [多源交叉] > [单一来源] > 推断；商业数字均注明未经审计
卷首 · 这份报告怎么读
| 你有 5 分钟 | 读第一部分（执行摘要） |
|---|---|
| 你要理解打法背后的逻辑 | 读第三部分（战略纲领） |
| 你要决定做什么 | 读第五部分（机会地图）+ 第六部分（执行计划）+ §7.3 待拍板决策 |
| 你要核实任何一条结论 | 按标注溯源到 docs/research-*.md 对应研究路 |
第一部分 · 执行摘要
1.1 五个核心判断（全部有一手证据链）
- 接入层形态已定型：SKILL.md + MCP + CLI 三件套。PixVerse（中国唯一全做齐）、Tavus、Runway（官方托管视频 MCP 第一家）已亲自验证——这是既成事实，不再是判断。
- 厂商集体收缩回围墙：fal 全押自家 Agent、Higgsfield 转向 ChatGPT 宿主、HeyGen 收拢渲染并日落 v1/v2 API、Pika 砍旧 API。每家只覆盖自己，跨厂商公共层无人做。
- 纯路由/聚合正在失去护城河：Runway Model Router、VideoRouter、Hedra 三方挤压；OpenRouter（无状态路由的标杆）2026-08-19 官宣被 Stripe 收编——融资后 82 天，终局实证。
- 价值沿栈上移，L5 三个空位结构性无人能做：跨厂商任务契约、生成后判片闭环、角色一致性资产——厂商做有利益冲突（无法自评），聚合站做无立场（只会路由）。需求侧已验证：90 天内 GitHub 出现 ≥8 个自建轮询/续跑仓库。
- 窗口以月计：视频开发者波相位 ≈ LLM 波 2023 年 2-4 月；独立中间件窗口逐代减半（云 8 年→移动 4-5 年→LLM 约 12 个月），视频波估计 6-12 个月。
1.2 纲领一句话
「格式免费，验收收费」——契约 schema 捐成开放标准；商业价值押在标准无法覆盖的三件事：验收执行、角色资产、跨厂商一致性；以"帮厂商卖"的增量关系存活；按 4-6 年周期规划穿越一次死亡谷。
1.3 一张表看机会（完整版见第五部分）
| 类别 | 代表 | 我们的用法 |
|---|---|---|
| 做得好（9 家可借力） | PixVerse 契约语义、Runway 价格表内置、Seedance 2.0 任务契约、HeyGen 免费入口漏斗 | 照抄范式，升级为跨厂商层 |
| 将要做（7 个可搭车） | Runway Dev Platform 主线化、fal Agent GA、腾讯 TokenHub、HeyGen 10-31 日落、智谱 Managed Agents | 迁移窗口、适配器真空期、判片大脑供给 |
| 没做（10 个可占位） | 统一任务契约 / 判片闭环 / 角色资产 / 计费可信 / 寿命预警 / 提示词编译器 / 审核中间件 / LoRA manifest / license CLI / 分镜契约 | 前三项已有付费证据，构成 CLI 三支柱 |
1.4 下一步
执行计划 M0（本周）：skills.sh 厂商级技能矩阵 6 件 + 中立 CLI 立项。里程碑 M0-M4 至 2027-03，详见第六部分。待拍板：载体、发布账号、首批厂商、判片 VLM（§7.3）。
第二部分 · 方法论
2.1 调研结构（2026-09-21 → 09-23，四轮 35 路）
| 轮次 | 路 | 回答的问题 | 产出 |
|---|---|---|---|
| R1 生态维度 + Sora 深挖 | 5+4 | 标准层/分发层/聚合层现状；Sora 退场真伪 | 迁移潮=弱证据；skills.sh 哑铃型；榜单毒性实证 |
| R2 厂商前瞻 + 全域扩展 | 5+6 | 每家厂商 90 天路线；LLM/训练设施跨界 | fal $8B 勘误（谈判中）；七家训练设施全缺位；中国"一家独走四家缺位" |
| R2 深挖二（8 路） | comps/recipes/judge/compliance/prices/caps/money | 竞品拆解；一致性配方；判片设计；合规；价格与能力实采；资本路数 | data/ 入库；verdict schema 设计输入；资金面信号表 |
| R3 需求与前沿（8 路） | 需求×2/行业×3/前沿×1/开源×2 | 谁在付钱骂什么；行业纵深；能力跳变；开源权力转移 | 三支柱获付费证据；目标用户收窄；契约设计 5 条硬约束 |
| R4 战略理论（6 路） | 幸存者/吞噬史/价值转移/标准战争/终局/时点 | 抽象层何时幸存；平台何时杀人；利润去哪；标准怎么赢；终局概率；相位判断 | 35 案例 33 定律 → 战略纲领 |
合计 35 路（含 2 路限流补跑、1 路网络故障补跑），全程零编造：搜不到即如实记 open_questions。
2.2 纪律
- 每条关键结论带 source_url + 置信度；商业数字注明未经审计。
- 只收 90 天内信号（历史案例研究除外）；任何"窗口判断"行动前 24h 内一手复核。
- 价格记录原始单位不换汇；
data/*.json超 30 天由 CI 自动标黄。 - 勘误留痕：fal $8B 由"已融资"改"谈判中[单一来源]"；迁移潮由"确定性"降"弱证据"。
第三部分 · 战略纲领（为什么这么打）
3.1 七条第一性原理（每条 ≥2 个历史案例背书）
| # | 定律 | 杀手证据 |
|---|---|---|
| P1 | 碎片化定律：抽象层价值 ∝ 下层碎片化；碎片化是计时器不是结构 | Docker 在 OCI+K8s 收敛后失去平台；OpenRouter 红利期仅约 3 年 |
| P2 | 状态定律：无状态转发必被吞或归零；状态资产才有生存权 | OpenRouter $1.3B→82 天被 Stripe 收编 vs Zapier $1.3M 融资独立 14 年 |
| P3 | 增量定律：帮下层卖则共存；裁决截流必招杀 | Plaid 被 Chase 定性 "massively taxing" 后被迫签受控付费协议 |
| P4 | 商品化方向定律：利润流向"对结果负责"的互补品层 | LLM 推理价 3 年跌 ~1000x；Veo 5.5 个月跌 8x；利润沉向算力/应用/数据 |
| P5 | 标准定律：捐出的 schema 永远不是护城河，护城河在执行与认证 | Docker 捐 OCI 格式永生公司出局；SmartBear 捐 OpenAPI 靠工具存活 |
| P6 | 官方化定律：平台官方做你这层=死刑判决，纯路由先死 | Twitter 2012 埋雷 2023 执行；厂商官方 MCP/skills 正在视频领域重演 |
| P7 | 时间定律：窗口逐代减半（8y→4-5y→12m→视频波 6-12m）；必有一次死亡谷 | 三波复盘；Stripe $95B→$50B、Twilio 两轮裁员、Plaid 腰斩 |
3.2 位置与仪表盘
当前相位 ≈ LLM 波 2023 年 2-4 月；强度判定=全力冲刺但方向限定。 四盏灯：①聚合层密集上线 ☑ ②比价表出现 ☑ ③应用层自建仓库爆炸 ☑ ④官方内置验收/角色功能 ☐——亮即从扩张转向收租（接入执行计划 M4 决策点）。
3.3 九条决策启发式（遇到 X 永远选 Y）
- 统一转发 vs 状态资产 → 状态资产
- 厂商投资/排他合作 → 拒绝（可做厂商付费的兼容性认证）
- "帮用户少付厂商钱"的功能 → 不做（自杀线）
- schema 何时捐 → 触发器即捐（≥2 中立路由商+1 厂商采纳，或中立性被质疑；schema+商标打包，保留执行器商业权——MCP 发布 12.5 个月捐入中立基金会，剧本现成）
- 重的部分（托管/算力）→ 外包或 BYO 收费
- 开源 vs 云端 → 自托管一等公民（开放权重拉平价格地板时滞仅 1 周-3 月）
- 计费 → 向"按验收通过的结果计量"演进，绝不按秒转售
- 用户身份与关系 → 归开发者，不做任何厂商客户端
- 节奏 → 按季度交付外部可见资产；连续两季度无 = 落后
3.4 终局与反纲领
终局：独立盈利存续=主路线（契约与验收是纯软件，成本必须永远轻）；被收购=期权非目标（买家排序：云平台>模型厂>Agent 平台；保持多买方竞价）；IPO≈0 不作设计目标。三筹码现在就攒：书面中立承诺、可完整导出+OSS 兜底、干净账本。
反纲领（什么会杀死我们，每季复核）：被收编成渠道 / 做成客户端 / 依赖免费配额 / 价值押在格式上 / 在路由上耗资源 / 按旧波浪速度排期 / 成本变重 / 错过第四盏灯。
第四部分 · 生态全景（看到了什么）
4.1 六层栈
L5 编排/验收层 ← 结构性空位且经需求验证：任务契约/判片/角色资产（本报告第五部分）
L4 分发/信任层 ← skills.sh 哑铃型 + 榜单毒性（genmedia-labs 13★/60 万安装刷量嫌疑；Zenity 170 万恶意家族）
L3 标准层 ✅ 定局 MCP（已捐中立基金会）/ SKILL.md（~48 产品采纳，治理悬置）/ AGENTS.md
L2 聚合/路由层 ← 竞争烈度骤升：fal（官方末轮 $4.5B，$8B 谈判中）、OpenRouter→Stripe、Runway Model Router、VideoRouter、Hedra、腾讯代销
L1 模型层 美国两强（Veo/Grok）+ 中国两强（Kling/Seedance）+ 开源只剩 Wan2.2 一家活跃（H3 开放权重后加入）
L0 算力 4090 Community $0.34/hr；Wan2.2 LoRA 24GB 可训——个人可承受
4.2 90 天三条主线
- 厂商官方下场密集化：Runway 官方托管 MCP、ComfyUI 官方 MCP+skills、Higgsfield 铺 7+ 宿主、Synthesia 入场——第三方单点包装窗口关闭中，跨厂商窗口开着。
- 平台死亡与断契约常态化：Sora 12 个月全周期退场[官方源]；Pika 砍 dk_；HeyGen 10-31 日落 v1/v2——每起都是"契约层把供应商死亡当常态假设"的论据。
- 中国"一家独走、四家缺位"：PixVerse 三件套独走；火山/阿里/腾讯/智谱官方视频 MCP/Skill 数量为零——"官方没有的第一方体验"是被验证的空位。
4.3 资本面（money-map 路，2026-09-23 回收）
港股通道实测走通（MiniMax 1-9 挂牌首日 +109%）；可灵分拆升为快手港交所公告官方确认（评估中，WSJ 报 ~$2.8B 融资）；PixVerse $439M C 扩展估值破 $2B；Cloudflare 吞并 Replicate → 中立托管品类消失；产业资本入场（Nvidia/CAA/华勤）。风险：上市潮→API 价格战→纯转售中间商被挤出。
第五部分 · 机会地图（在哪打）
5.1 做得好——可借力（9 家）
| 谁 | 做了什么 | 怎么借 |
|---|---|---|
| PixVerse | 全球最完整单厂商 agent 三件套（execution-contract / capabilities --json / 超时≠失败语义） | 契约语义照抄，升级为五厂商统一层 |
| Tavus | llms.txt + openapi.yaml + skill.md 机器可读全家桶 | CLI 内置 --discover，发现不依赖注册表 |
| Runway（skills） | SKILL.md 内置价格表、输出带成本、余额前置检查 | 计费透明一等公民的范本 |
| 火山 Seedance 2.0 | 任务契约最完整（callback / 任务保留 7 天 / return_last_frame 串联） | 统一任务层的目标契约形态 |
| ComfyUI 官方 | comfy-mcp（本地 40 工具）+ comfy-skills | 本地路径的官方对齐对象 |
| HeyGen HyperFrames | 免费本地渲染 52K stars / 60 万安装 | 免费入口→计费升级漏斗（100:1） |
| Vidu | 唯一"提交前成本预估" | dry-run 报价跨厂商化 |
| fal 双 MCP | Run/Platform 分权 | agent 权限分层参考 |
| Higgsfield frontmatter | Use when / NOT for / Chain with | 技能间路由最优写法 |
5.2 将要做——可搭车（7 个信号）
Runway Dev Platform 主线化（四线同招）· fal Agent GA（文档树备全）· 腾讯 TokenHub 迁移（真空期适配器）· HeyGen 10-31 日落（迁移窗口）· Google agentic 视频理解（判片大脑供给）· 智谱 Managed Agents + cogvideox-3 洼地（4K/60fps 无人接）· MCP Tasks 扩展（异步任务标准归宿）。 资金面：MiniMax 打样港股、可灵分拆评估中、阶跃/智谱 IPO 进程（详见 research-deep-dive-2）。
5.3 没做——可占位（10 项，按确定性排序）
- 跨厂商统一任务契约——✅ 已验证（≥8 个自建轮子仓库 + 四家商业聚合同向）
- 判片/验收闭环——✅ 已验证（C1~C20 机检先例 + FIRM-Video 使自动化可行；VBench≠物理正确证实多判器融合）
- 角色一致性资产——✅ 已验证（Asset-First 4-View 资产板、Soul Cinema 外购、漂移诊断器全是手工先例）
- 计费可信层——✅ 已验证（fal +82% 溢价实测；重生成成本放大 10 倍帖反复出现）
- 供应商寿命预警——✅ 证据扩展到开源（WanVideoWrapper 6708★ 零提交/1282 issues）
- skills.sh 厂商级技能矩阵——哑铃型空端；别追安装数
- 中国厂商国际接入规范层
- 分镜 JSON 契约
- 合规字段（《标识办法》实测：API 水印默认关、隐式元数据无人做——责任在调用方）
- 不做清单：纯路由/聚合、薄包装、低代码编排、slop 变现（YouTube 7 月去货币化）、绑定单一厂商、押注世界模型
5.4 第三轮新增占位
提示词编译器（否定改写/跨模型语法分流）· 审核预检/合规转译中间件 · 音轨后期管线（换台词不重渲）· LoRA 可移植 manifest · license 合规 CLI。 目标用户：电商素材批量管道（AI UGC $1-11/条 vs 真人 $185-2000——唯一证实规模的赚钱工作流）+ 中文 AIGC 短剧工坊（Q1 新微短剧 ~95% AI 生成，98.7% 未回本→工具刚需在译配/授权/回本预测）。
5.5 前沿 → 契约设计五条硬约束（12-36 月）
① 5s 基座→2min 外推 → 时长改两段式字段；② 22-30FPS 实时 → latency_budget+分块在线判片；③ 世界模型双产物 → 契约加 2D+3D 双轨；④ 深伪检测近随机 → 真伪靠 provenance 元数据；⑤ 音画一体全双工 → audio_track/lip_sync_tolerance 字段，无声视频+后期配音契约淘汰。
第六部分 · 执行计划（怎么打）
6.1 北极星与用户
北极星：一条命令把视频生成任务（含重试与验收）跨 ≥3 家厂商跑通并本地归档，行为一致。 第一批用户：电商素材批量管道 + 中文 AIGC 短剧工坊。
6.2 里程碑
| 里程碑 | 日期 | 交付 | 验收 |
|---|---|---|---|
| M0 占位 | 09-30 | skills.sh 厂商级技能矩阵 6 件 + 中立 CLI 立项（契约 v0 草案含 5 家字段对照） | 技能可安装 |
| M1 任务契约层 | 10-31 | 统一句柄 submit/poll/resume/归档 + 计费可信 v0，先接 2 家 | 杀进程后 resume 拿回同一产物；dry-run 报价 |
| M2 判片闭环 | 11-30 | verdict schema + 抽帧判片 + 驱动重试 + 预算熔断 | 10s 端到端自动重试；判片 ≈$0.02-0.05/次 |
| M3 角色资产 | 12-31 | character_id + Wan2.2 LoRA 训练串联（$8-18/次）+ license/合规字段 | 同一角色资产 ≥2 端点一致性达标 |
| M4 公开 1.0 | 2027-03 | 三支柱 GA + 寿命预警 + 中国厂商接入 | 北极星 ≥3 厂商；数据新鲜度 CI 绿 |
6.3 风险对冲
厂商断契约（契约层本身是解+寿命预警）· 编排撞车（不碰编排只做契约）· 价格战（不做转售赚信息红利）· 榜单毒性（技能是漏斗不是产品）· 一人带宽（串行+每阶段独立可发布）· 前推翻转（契约字段预留+每季对照复核）。
6.4 成本
M0 ≈ $0；M2 判片 ≈ $0.02-0.05/次；M3 训练 $8-18/次（spot）；预算由 B4 熔断自管。
第七部分 · 数据资产与附录
7.1 仓库结构
video-ai-landscape/
├── docs/
│ ├── REPORT-2026-09-23.md ← 本报告（完整版）
│ ├── STRATEGY-DOCTRINE.md ← 战略纲领（金字塔顶层）
│ ├── ECOSYSTEM-STRATEGY.md ← 战略 v2（机会地图+窗口推演）
│ ├── EXECUTION-PLAN.md ← 执行计划 M0-M4
│ └── research-*.md × 5 ← 35 路原始发现（逐条带源）
├── data/
│ ├── prices.json ← 34 条价格实采（as_of 2026-09-22）
│ ├── capabilities.json ← 13 条能力矩阵
│ ├── schema/*.json ← JSON Schema
│ └── README.md ← 活数据纪律
└── .github/workflows/refresh.yml ← 周更新 + 数据新鲜度检查（>30 天标黄）
7.2 研究笔记索引
| 文件 | 内容 |
|---|---|
| research-vendor-next-moves-2026-09-22.md | 5 路：fal/atlascloud/higgsfield-runway/tier2/demand |
| research-ecosystem-expansion-2026-09-22.md | 6 路：video-cn/oss/apps + llm-labs/training-infra/llm-x-video |
| research-deep-dive-2-2026-09-22.md | 8 路：comps/recipes/judge/compliance/prices/caps/patterns/money |
| research-round3-2026-09-22.md | 8 路：需求侧×2/行业×3/前沿/开源×2 |
| research-round4-strategy-2026-09-23.md | 6 路：35 案例 33 定律（战略理论） |
7.3 待拍板决策
- D1 载体：独立中立二进制（推荐，立场干净）vs 在 atlas 内做多 provider
- D2 技能发布账号：skills.sh 用个人号还是新组织
- D3 首批两家厂商：推荐 Seedance 2.0 + Kling 国际 API（备选 Wan 全链路自控）
- D4 判片默认 VLM：建议可插拔+内置比价，默认哪家
7.4 术语速查（大白话版）
| 术语 | 大白话 |
|---|---|
| 三支柱 | CLI 的三个核心功能：① 任务契约层（断网/杀进程可恢复的任务提交，产物自动归档）② 判片闭环（机器自动审片，不合格自动重做）③ 角色资产（同一角色跨所有模型长得一样） |
| 契约层 | 把 5+ 家厂商各不相同的 API 包装成同一套命令与字段——学会一次，处处能用 |
| 判片 / verdict | 生成完由 VLM 按 checklist 打分出验收单（verdict.json），低分触发自动重试/换模型 |
| 角色资产 (character_id) | 角色包 = 训练数据 + LoRA 权重 + 触发词 + 评测锚点，一次训练处处引用 |
| GA | General Availability，正式发布版（区别于 demo/内测） |
| 寿命预警 | 定期给厂商模型目录拍快照做 diff，弃用公告提前报警+给迁移建议（起因：Sora 9-24 关停让大量流水线静默断裂） |
| 中国厂商接入 | 给国际开发者补上中国厂商官方没做的接入体验：英文文档、双区端点、AK/SK→OAuth、cogvideox-3/TokenHub 适配器 |
| 中立层 | 不属于任何一家厂商的公共层——厂商做自家围墙，聚合站只会路由，我们站中间 |
| 状态资产 | 留在平台上、越攒越值钱、用户不愿迁移的数据（验收记录/角色库），对比"无状态转发"（纯管道，随时被替掉） |
| 第四盏灯 | 相位预警：一旦厂商官方内置"验收/角色"功能，说明窗口关闭，策略从扩张转收租 |
| skills.sh | Claude Code 技能的公共注册表/榜单（npm 与 PyPI 的技能版） |
| MCP / SKILL.md | 让 AI agent 调用外部工具的两个开放协议/格式；MCP 已捐中立基金会，SKILL.md 治理仍悬置 |
7.4 方法与来源声明
- 检索手段：官方文档/公告、GitHub API、HN Algolia API、HuggingFace API、HKEX 公告、财报转引、浏览器实测（skills.sh）。
- 置信度分级：官方源（一手文档/公告）> 多源交叉（≥2 独立来源互证）> 单一来源 > 推断。
- 商业数字（估值/ARR/融资额）多为媒体报道，未经审计，已逐条标注。
- 已知勘误留痕：fal $8B=谈判中非已交割；"迁移潮"=弱证据；H3 下载量两口径（377 万 API 实测 / 404 万页面自报）并存。
- 工作流运行记录：wf_328d5117 / wf_b3382967 / wf_30803c52 / wf_354c2d89 / wf_1b079cd9 / wf_924b570c / wf_ff44befa（可 resume 复现）。
报告生成：2026-09-23 · 任何"窗口判断"在行动前 24h 内需一手复核 · 数据超 30 天 CI 自动标黄